Le cabinet intervient dans les opérations de private equity, LBO et levées de fonds aux côtés des différentes parties prenantes : vendeurs, fonds d’investissement, investisseurs, managers ou sociétés levant des fonds.
Nous accompagnons nos clients à tous les stades des processus d’acquisition et de cession, depuis la structuration et la présentation des marques d’intérêt et des offres, en passant par la conduite et la coordination des audits, la négociation des SPA, et autres protocoles de cession, de la documentation de financement et la rédaction des protocoles d’investissement, pactes d’actionnaires destinés à gérer la composition du capital et la gouvernance pendant la vie de l’opération. Nous préparons les différents contrats organisant la répartition des produits de cession lors du débouclage des opérations et les modélisons.
Le cabinet conseille également ses clients dans les opérations de croissance externe, de désinvestissement, les restructurations et refinancements et toutes opérations susceptibles d’influer sur le dénouement de l’opération.
Nous avons noué des relations privilégiées avec des Confrères spécialisés dans les domaines de compétence complémentaires au notre et pouvant être nécessaires pour la bonne réalisation de ces opérations.